자본 배분과 가치 창출: Applied Intuition 신임 CFO Brian Dong과의 대화

Brian 은 매우 다재다능한 인재입니다. 공학자와 금융 전략가의 면모를 겸비한 Brian은 Applied Intuition의 신임 CFO로서 비전통적인 기술 조합을 발휘하고 있습니다. 공동 창업자 Qasar Younis와 Peter Ludwig와의 대화에서 Brian은 코넬 대학에서 전기공학을 공부하고 퀄컴에서 다수의 특허를 수상한 경험을 바탕으로 경력을 시작했다고 밝혔습니다. 이후 골드만삭스에서 고위험 금융 업무를 담당하며 애플과 페이스북 등 최상위 기술 기업들과 협력하면서 코인베이스, 테슬라, 트위터의 공개 시장 데뷔를 이끌었습니다. 그의 이야기는 기술적 깊이와 자본 배분이 만나 세계를 연결하는 이야기입니다.

다음은 Brian과의 대화에서 나온 몇 가지 핵심 포인트입니다. 결론은 효과적인 재무 리더는 단순히 가치를 추적하는 것이 아니라 가치를 창출하는 데 기여한다는 것입니다.

“저는 엔지니어로서 자랐습니다.”

엔지니어 가족에서 자란 Brian은 코넬 대학교에서 전기공학 학위를 취득한 후 퀄컴에서 근무했습니다. 그는 무선 및 디지털 통신에 대한 관심으로 퀄컴에 입사했으며, 그의 가장 좋아하는 퀄컴 제품은 모바일 통신 분야에서 혁신을 가져온 첫 번째 WCDMA 칩이었습니다. 이 경험은 그가 재무를 접근하는 방식에 영향을 미쳤으며, 항상 기본 기술과 그 영향력을 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

“Applied Intuition에 끌리는 많은 사람들과 마찬가지로 저는 엔지니어로서 자랐습니다.” 라고 그는 말했습니다. “엔지니어링 마인드는 비즈니스에 영향을 미치는 장기적인 기술적 결정을 이해하고 평가하는 데 도움이 됩니다.”

“최고의 재무 팀은 비즈니스의 촉진자입니다.”

Brian은 재무를 성장과 혁신을 주도하는 전략적 엔진으로 보고 있습니다. 그는 “결과를 단순히 기록하는 것만으로는 충분한 가치를 창출하지 못합니다.” 라고 전하며 CFO와 재무 팀은 전략적 파트너로서 기업이 복잡성을 극복하고 진전을 가속화하는 데 도움을 주어야 한다고 전했습니다. 

그는 “최고의 재무 팀은 비즈니스의 촉진자입니다. 그들은 ‘자본을 어디에 배분해야 비즈니스가 가장 빠르게 성장하거나 가장 많은 가치를 창출할 수 있을지’를 고민합니다. 고성능 재무 팀은 기업의 미션에 통합되어 있습니다.” 라고 전했습니다. 

“깨달음의 순간: 기업은 실제로 무기적 성장 투자를 합니다.”

Brian이 공학에서 재무로 전환한 계기는 변호사들과 특허 소송을 협업하며 복잡한 기술적 세부 사항을 비공학자들이 이해할 수 있는 언어로 번역하는 경험에서 시작되었습니다. 이 경험은 기술 기업의 광범위한 비즈니스 측면, 특히 성장이 내부 구축뿐 아니라 전략적 인수합병과 투자에서도 나올 수 있다는 점에 대한 그의 관심을 자극했습니다.

그는 “공학자로서는 문제를 해결하기 위해 무언가를 만드는 데 집중하게 됩니다. 하지만 재무는 문제 해결을 위해 구매할 수 있는 것도 살펴봅니다. 기업들이 실제로 무기적 성장 투자를 한다는 것이 바로 깨달음의 순간이었습니다.” 라고 전했습니다. 

그는 해당 경력 전환점 이후 “그것이 제가 경영대학원에 진학하게 된 이유입니다.” 라고 전하며 그는 이후 기술과 자본의 세계를 연결하는 역할을 추구하게 되었습니다.

“주변의 자본 환경을 무시할 수 없습니다.”

Brian은 자본 가용성이 비즈니스 전략을 어떻게 형성하는지에 대해 논의하며 “자본이 쉽게 준비되 되어있지 않았다면 존재할 수 없었을 기업들이 있습니다.” 라고 말했습니다. “다중 측면 시장 비즈니스는 시장을 구축하기 위해 많은 자본이 필요합니다. 예를 들어 차량 공유 비즈니스가 그렇죠. 각 도시마다 많은 자본을 투입해야 했습니다. 그리고 본질적으로, 단기적으로는 손실을 입는 자본이었지만, 장기적으로 규모를 달성하면 수익을 내게 됩니다. 이러한 모델은 자본이 대규모로 공급될 때만 가능합니다.”

Brian은 대규모 초기 투자가 필요한 산업이 자본의 가용성에 의해 근본적으로 형성되었다고 강조했습니다. 그는 특히 공유 경제와 같은 다면적 시장 플랫폼 기업들이 초기 손실을 감수하며 성장을 촉진하기 위해 풍부한 자본에 의존했다고 설명했습니다. 하지만 그는 “주변의 자본 환경을 무시할 수 없습니다.” 라고 강조했습니다. 2022년 금리가 급격히 상승하며 금융 환경이 급변하자 자본의 위험 프로필이 변화했고 투자자들의 빠른 수익 기대감이 강화되었습니다.

“2022년에 금리가 급격히 상승했을 때 우리가 모두 목격한 것처럼, 자본의 위험 프로필이 극적으로 변화했습니다.” 라고 Brian은 회상했습니다. “수익을 더 빨리 얻고자 하는 욕구가 극적으로 변했고, 이는 결국 우리와 같은 기업 운영자들이 자본을 어떻게 배분해야 하는지에 대한 생각을 바꾸게 했습니다. 그래서 그 존재를 무시할 수 없습니다.”

“가치 창출의 층위가 너무 많습니다.”

Brian은 AI 분야에 대규모 투자가 유입되고 있지만, 진정한 경쟁 우위는 하드웨어, 기초 모델, 애플리케이션 레이어 등 어느 분야에서든 방어 가능한 차별화된 역량을 구축하는 데 달려 있다고 지적했습니다.

“가치 창출의 층위가 너무 많습니다. 투자한 자본으로 모델을 훈련하거나 구축하는 과정에서 방어 가능한 위치를 확보하지 못한다면, 그 아래 땅이 갑자기 무너질 수 있습니다.”

“우리는 계속 공격적으로 나아가야 합니다.”

대화가 마무리될 무렵, Brian은 회사의 모멘텀과 그 기반을 바탕으로 계속 성장하기 위해 필요한 요소에 대해 반추했습니다.

“우리는 계속 공격적으로 나아가야 합니다. 기회를 찾아내고 자본을 투입해 선도적인 기술을 시장에 출시하고 고객에게 대규모 가치를 지속적으로 창출해야 합니다. 만약 우리가 그렇게 하고, 그 목표를 위해 자본을 적절한 곳에 투입한다면 우리는 계속 성공할 것입니다. 그리고 우리 고객들도 성공할 것입니다."

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